Kazanç çağrısı: Digital Turbine karşıdan gelen rüzgarları yönetiyor ve gelecekteki büyümeye bakıyor

Digital Turbine, Inc. (APPS), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı ve 143 milyon dolarlık istikrarlı gelirin yanı sıra 25 milyon dolarlık FAVÖK ve 0,15 dolarlık GAAP dışı hisse başına kazanç bildirdi. ABD cihaz satışlarındaki düşüşler ve bulut barındırma platformu ile yapay zeka modellerindeki değişimler gibi zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen şirket, iyileşen eBGBM oranları ve yeni özellikler sayesinde Uygulama Büyüme Platformu (AGP) işinde büyüme gördü. Digital Turbine, teknoloji yığınını ve liderlik stratejilerini geliştirmeye odaklanmaya devam ediyor ve özellikle Motorola, ONE Store ve yan kuruluşları aracılığıyla alternatif uygulama dağıtım pazarındaki büyüme fırsatları konusunda iyimser.

Temel Çıkarımlar

• Digital Turbine 143 milyon dolar gelir elde ederken, Cihaz Üzerindeki Tahliller (ODS) segmenti %2’lik bir düşüş yaşadı.
• Şirketin Uygulama Büyüme Platformu (AGP) işi, iyileşen eBGBM oranları ve yeni özellikler sayesinde büyüdü.
• Düzeltilmiş FAVÖK, önceki yıla göre 40 milyon $’a göre 25,4 milyon $ olurken, GAAP dışı net gelir 15,7 milyon $ oldu.
• Digital Turbine, uygulamayı kolaylaştırmak için teknolojisini ve liderliğini modernleştiriyor.
• Motorola ve ONE Store ile ortaklıklar, şirketin sırasıyla cihaz sınırlarını ve alternatif uygulama dağıtımını genişletme stratejisinin bir parçası.
• Şirket, 2024 mali yılı gelirinin tamamının 547 milyon dolar ortası ila 553 milyon dolar aralığında, düzeltilmiş FAVÖK’ün 90 milyon dolar ortası ila 94 milyon dolar aralığında ve hisse başına GAAP dışı kazançların 0,50 milyon dolar ortası ila 0,54 dolar aralığında olacağını öngörüyor.

Şirket Görünümü

• Digital Turbine, dördüncü çeyrekte cihaz hacmindeki düşüşlerle ilgili ters rüzgarlar bekliyor.
• Şirket, her üç ayda bir iyileştirmeler yapılarak 12 ay sürmesi beklenen yeni ve daha hafif bir teknoloji yığınını uygulama sürecindedir.
• ONE Store ile alternatif App Store ortaklığı şimdiden gelir sağlamaya başladı ve bu iş birliğini AB’de genişletmeyi planlıyor.
• Digital Turbine, tutarlı cihaz RPD’leri bekliyor ve 2025 mali yılında gelir artışı öngörüyor.

Ayı İçin Değerli Puanlar

• ODS işi, ABD cihaz satışlarıyla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere çeşitli zorluklar nedeniyle %2 düşüş gösterdi.
• Brüt kar marjı 180 baz puan düşüşle %45’e geriledi.
• Faaliyet giderleri azaldı ancak düzeltilmiş FAVÖK ve GAAP dışı düzeltilmiş net gelir önceki yıla göre azaldı.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• İçerik medyası gelirleri hafif bir ardışık artış gösterdi.
• AGP işi beklentiler doğrultusunda performans gösterdi ve değerli bir büyüme etkeni olarak tanımlandı.
• Stratejik iştiraklerin ve alternatif uygulama dağıtım pazarına odaklanmanın gelecekteki gelir artışını hızlandırması bekleniyor.

eksiklikler

• Toplam gelirler bir önceki yıla göre aynı kalarak yıllık bazda %12 azaldı.
• Şirketin AGP iş gelirlerinde önceki yıla göre %27 oranında düşüş yaşandı.

Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Digital Turbine, kısa vadeli gelir etkilerine rağmen ölçeklenebilirliği artırmak için daha hafif, daha modüler bir teknoloji yığınıyla ilerliyor.
• Alternatif App Store işi halihazırda gelire katkıda bulunuyor ve değerli bir büyüme etkeni olması bekleniyor.
• ONE Store ile yapılan anlaşmanın detayları açıklanmadı ancak ortaklığın karşılıklı fayda sağladığı belirtiliyor.
• Liderlik değişiklikleri ve yeni bir organizasyon yapısı, yürütmeyi ve uyumu iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
• Belirli bir zaman çizelgesi verilmemekle birlikte, bir pilot program üzerinde çalışılmaktadır.
• Şirket, rekabet ortamındaki değişikliklerden kaynaklanan fırsatları görüyor ve 2025 mali yılında gelir artışı bekliyor.

Sonuç olarak Digital Turbine, uzun vadeli büyümeyi hedefleyen stratejik girişimlerle bir geçiş dönemi yaşıyor. Şirketin alternatif uygulama dağıtımına ve teknoloji yan kuruluşlarına odaklanması, karşılaştığı mevcut zorluklara rağmen, gelişen pazar fırsatlarından yararlanmasını sağlıyor.

InvestingPro İçgörüleri

Digital Turbine, Inc. (APPS), alternatif uygulama dağıtım pazarından yararlanmak ve teknolojik tekliflerini geliştirmek için stratejiler uygulayarak güçlü bir mali yıl boyunca dayanıklılık gösterdi. InvestingPro şirketin performansı ve görünümü hakkında ek bilgiler sağlar.

InvestingPro Verileri, Digital Turbine’ın 510,59 milyon ABD Doları tutarında bir Pazar Değerine sahip olduğunu gösteriyor; bu da şirketin büyüklüğünü ve pazardaki yatırım varlığını yansıtıyor. Şirketin Fiyat/Defter oranı, 2024’ün 2. çeyreğiyle biten son on iki ay itibarıyla 1,14 olup, bu da hisse senedinin net varlıklarına göre makul bir değere sahip olabileceğini gösteriyor. Zorlu bir döneme rağmen şirketin Brüt Kâr Marjı %45,91 seviyesinde sabit kalıyor ve bu da satılan malların maliyeti muhasebeleştirildikten sonra gelirin önemli bir kısmını elinde tutma becerisinin altını çiziyor.

Performans açısından, Digital Turbine’ın fiyatı önemli ölçüde düştü; 1 Haftalık Fiyat Toplam Getirisi %-7,52 ve 1 Aylık Fiyat Toplam Getirisi %-20,75 oldu. Bu oynaklık, yakın geçmişte hisse senedi fiyatında önemli bir hareket olduğunu gösteren -%50,25’lik 6 Aylık Fiyat Toplam Getirisi ile daha da vurgulanıyor.

InvestingPro İpuçları yatırımcılar için önemli noktalara ışık tutuyor. Dijital Türbin’in yüksek bir hissedar getirisine sahip olduğu tespit edildi; bu, geri satın alma veya başka yollarla getiri sağlayan şirketleri arayan yatırımcılar için cazip bir faktör olabilir. Ayrıca analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını ve son on iki ayda bildirilen zararlardan potansiyel bir dönüş sağlanacağını iddia ediyor.

Daha derin analiz ve daha fazla ipucu isteyen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/APPS adresinden diğer InvestingPro İpuçlarına erişebilirler. Abone olmak isteyenler 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirimden yararlanabilirler. SFY24Kupon kodunu kullanın veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirimden yararlanın. SFY241kupon kodunu kullanabilirsiniz.

Makalede tartışıldığı gibi şirketin geleceğe yönelik görünümü, InvestingPro’da listelenen 12 ek ipucuyla destekleniyor ve Digital Turbine’ın potansiyeli ve hisse senedi performansını etkileyebilecek faktörler hakkında kapsamlı bir anlayış sağlıyor.

Sonuç olarak, Digital Turbine’ın son gelir ve fiyat düşüşlerine rağmen stratejik ortaklıklara ve teknoloji modernizasyonuna odaklanması, onu dinamik uygulama dağıtım pazarında potansiyel büyüme için konumlandırıyor. Yatırımcılar şirketin mevcut mali ölçütlerinde ve gelecek yıl beklenen kârlılığında değer bulabilir.

Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.

kartepehaber.com.tr