Investing.com — Aurora (NASDAQ: AUR) hisseleri, en büyük hissedarı Uber Technologies’in (NYSE: UBER) özel bir yerleşimde 2028 vadeli 1 milyar dolarlık Değiştirilebilir Kıdemli Tahvil teklifi verme niyetini açıklamasının ardından yüzde 22 düştü. Bu hamle, yatırımcılar arasında olası seyreltme ve Aurora’nın hisse değeri üzerindeki etki konusunda endişelere yol açtı.
Uber’in, kendi takdirine bağlı olarak nakit veya Aurora adi hisselerine dönüştürülebilir olan bu tahvilleri ihraç etme kararı, Aurora’nın hisse senedi konusunda piyasaya belirsizlik getirdi. Nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olan teklif, ayrıca ilk alıcıya 150 milyon dolar tutarında ek tahvil alma seçeneği de sunuyor. Faiz oranı ve ilk değişim oranı dahil olmak üzere şartlar, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek.
Bununla birlikte, tahviller Uber’in kıdemli yükümlülükleri olacak ve Uber’in yan kuruluşu Neben Holdings, LLC tarafından tutulan belirli rehinli referans mülkiyeti üzerindeki birinci öncelikli rehinlerle desteklenecek. Bu mülkiyet, başlangıçta tahvillerin değişimi üzerine teslim edilebilecek maksimum Aurora adi hisse senedi sayısından oluşacak. Neben, rehinli referans mülkiyetiyle uyumlu olarak sınırlı rücu bazında tahvilleri garanti edecek.
Bu arada, Uber, tekliften elde edilen net gelirlerin stratejik yatırımlar da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını belirtti. Ancak şu anda herhangi bir spesifik plan açıklanmadı. Tahviller ve garanti, Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında tescil edilmemiştir. Bu nedenle, tescil olmadan veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmadan Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulamaz veya satılamaz.
Sonuç olarak, yatırımcılar bu finansal manevranın potansiyel etkilerine tepki gösteriyor. Aurora’daki hisselerinin seyreltilmesi konusundaki endişeler, şirketin hisse fiyatında önemli bir düşüşe neden oldu. Bu teklifin Aurora’nın piyasa konumu üzerindeki tam etkisi, tahvillerin şartları kesinleştiğinde ve teklif fiyatlandırıldığında daha net hale gelecek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
